Warner Bros a respins miercuri ultima ofertă de preluare a Paramount, îndemnând acționarii să rămână la oferta rivală a Netflix, scrie Euronews.
Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia:
– articolul continuă mai jos –
Conducerea Warner a respins în repetate rânduri ofertele Paramount, deținută de Skydance, îndemnând acționarii, cu doar câteva săptămâni în urmă, să susțină vânzarea diviziei sale de streaming și studio către Netflix pentru 72 de miliarde de dolari (61,62 miliarde de euro).
Între timp, Paramount și-a îmbunătățit oferta de 77,9 miliarde de dolari (66,67 miliarde de euro) pentru întreaga companie și s-a adresat direct acționarilor cu o ofertă ostilă.
Warner Bros Discovery a declarat miercuri că consiliul său de administrație a decis că oferta Paramount nu este în interesul companiei sau al acționarilor săi.
„Oferta Paramount continuă să ofere o valoare insuficientă, incluzând condiții precum o finanțare extraordinară a datoriilor, care creează riscuri de închidere și lipsa de protecție pentru acționarii noștri în cazul în care tranzacția nu se finalizează”, a declarat Samuel Di Piazza Jr., președintele Warner Bros Discovery, într-un comunicat.
„Acordul nostru obligatoriu cu Netflix va oferi o valoare superioară la un nivel mai mare de certitudine, fără riscurile și costurile semnificative pe care oferta Paramount le-ar impune acționarilor noștri.”
Paramount nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.
La sfârșitul lunii trecute, Paramount a anunțat o „garanție personală irevocabilă” din partea fondatorului Oracle, Larry Ellison – tatăl CEO-ului Paramount, David Ellison – pentru a susține finanțarea cu capital propriu în valoare de 40,4 miliarde de dolari (34,58 miliarde de euro) pentru oferta companiei.
Paramount a mărit, de asemenea, plata promisă acționarilor la 5,8 miliarde de dolari (4,96 miliarde de euro) în cazul în care tranzacția este blocată de autoritățile de reglementare, egalând suma pe care Netflix a pus-o deja pe masă.
Într-o scrisoare adresată acționarilor, Warner și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o potențială tranzacție cu Paramount. Compania a declarat că, în esență, consideră oferta ca fiind o achiziție prin îndatorare, care include o mulțime de datorii, și că ar putea dura între 12 și 18 luni pentru a încheia tranzacția.
Lupta pentru Warner și valoarea fiecărei oferte devine complicată, deoarece Netflix și Paramount doresc lucruri diferite. Achiziția propusă de Netflix include doar studioul și afacerea de streaming a Warner, inclusiv diviziile sale tradiționale de producție TV și de filme și platforme precum HBO Max. Dar Paramount dorește întreaga companie, care, pe lângă studio și streaming, include rețele precum CNN și Discovery.
Dacă Netflix va avea succes, operațiunile de știri și cablu ale Warner ar fi separate într-o companie proprie, în conformitate cu o separare anunțată anterior.
O fuziune cu oricare dintre aceste companii va atrage o atenție antitrust extraordinară. Datorită dimensiunii și impactului potențial, aceasta va declanșa aproape sigur o revizuire de către Departamentul de Justiție al SUA, care ar putea intenta un proces pentru a bloca tranzacția sau pentru a solicita modificări. Alte țări și autorități de reglementare din străinătate ar putea, de asemenea, să conteste fuziunea.
